1940年,范启明利用各种“造假”小聪明在学校瞒天过海。但在遭遇崇明竖河镇大烧杀的惨案之后,通过造假良民证、使用假法币等手段,游走于公共租界、法租界、青帮码头、虹口犹太人聚居区以及日军占领区之间,最终与中共地下党员胡凌飞一起,将犹太记者J送出上海,揭露法西斯真正丑陋面目,成为反法西斯“真英雄”。在派对上,Manny因其过人的工作表现而受Jack赏识,并在其的引荐下来到了庞大混乱的片场,凭着对电影的热爱,解决一个又一个难题。于此同时, Nellie因其惊艳的舞蹈和热情奔放的表演而被发掘,的从此声名鹊起。参加这场派对的还有当时已声名大噪的中年男演员Jack Conard(布拉德·皮特 饰)和华裔女演员朱菲(李丽君 饰),还有尚在打拼的黑人小号手Sidney(约翰·艾德坡 饰),忠于观众的影评人Elinor(珍·斯玛特 饰)。