1939年,东北辽河泛滥,南满受灾,饿殍遍地。逃荒途中,生命垂危的姐弟俩关雪和关凯被仗义出手的宋卓武所救。两天后,土匪抢劫杀人,将三人冲散,从此三人生死不明。河兽虽然失踪了,但武勋知道它的习性,他带领顾致远等人在全城下水道排查,最终锁定了河兽的大略之地。而顾致远也不负所望,成功引出河兽并将其抓获,但最后才知道所有的一切都是阴谋!坤爷之所以暗中资助武勋做实验,实则是为了研发新药牟利,但没想到武勋却一直在搞自己的发明创作,这头河兽就是他的杰出作品,所以他利用顾致远等人将失控的河兽抓回,又开枪打死了坤爷,妄图瞒天过海!
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